Table_Summary事件：公司发布] 2023年上半年主要料到数据开云龙虎斗，23H1展望竣事贸易总收入59.70亿元，同比+28.46%，竣事归母净利润20.50亿元，同比+26.70%；展望23Q2

　　竣事贸易总收入21.67亿元，同比+30.59%，竣事归母净利润7.95亿元，同比

7月7日的资金流向数据方面，主力资金净流出986.35万元，占总成交额8.69%，游资资金净流入434.14万元，占总成交额3.82%，散户资金净流入552.21万元，占总成交额4.86%。

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　　+29.15%，高增势能延续，23H1事迹顺应商场预期。

　　高增势能延续，结构合手续升级。1、受益于宴席销耗场景的显赫收复，以及公司品牌力的合手续强化，重叠22Q2的低基数，23Q2事迹增速环比加速。2、合手续股东家具结构升级，省内国缘V3品牌势能培植显赫，赫然带动家具结构优化；六开先行聚焦省外，高抬高打塑造品牌，合手续强化品牌力。3、省内夯实省外开发，省内络续强化薄弱商场，苏中、淮海、盐城等区域高增势能延续，与竞品的差距合手续迂缓，品牌势能显赫增强；省外聚焦10个中枢商场，渠谈培育愈加高超化，品牌影响力合手续累积。

　　基本盘进一步夯实，盈利才智基本稳重。1、国缘四开/对开品牌势能强劲，国缘单开/素雅，在四开/对开的品牌发射下，重叠其具有竞争力的家具品性和渠谈推力，单开/素雅竣事了较高增长，为公司营收孝顺较多增量，并进一步夯实了营收基本盘。2、受商务销耗复苏拖拉影响，国缘四开增速略有承压；国缘对开卡位省内宴席主流价位，发扬较为持重。3、用度投放节拍延续，盈利才智基本稳重，23Q1销售净利率33.0%，同比降0.5个百分点；23Q2销售净利率36.7%，同比降0.4个百分点。

　　高端化与天下化并进，兼具成长性和成漫空间。1、公司国缘系列坚合手“中国新一代高端白酒”的品牌定位，推放洋缘六开布局千元价位，品牌高度合手续培植；国缘V3受益省内商务销耗升级和600元价位合手续扩容，动销合手续向好，高端化旅途了了。2、并吞销售责罚部与省外行状部，组建销售部，长入省表里一体化运作，并领先打造10个地级市样板商场，商场开发由游击战转向阵脚战，资源投放愈加聚焦；构开国缘V3长三角一体化运作体系，积极连结600元价位扩容红利，家具政策愈加了了。3、激发到位，料到势能强劲，成功竣事百亿蓄意无虞，长久成长能源皆备。

　　盈利预测与投资冷落。展望2023-2025年EPS辨别为2.55元、3.18元、3.91元，对应PE辨别为24倍、19倍、15倍，公司受益销耗升级和天下化布局，看好公司长久成长才智，保管“买入”评级。

　　风险教唆：经济大幅下滑风险开云龙虎斗，销耗复苏不足预期风险。

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